Wytyczne z Gothaer

Wytyczne dotyczące obsługi dokumentacji posprzedażowej

Analizując dotychczasową współpracę w zakresie obsługi błędów w przesyłanych dokumentach posprzedażowych, w celu przyspieszenia i uproszczenia procesu obsługi bardzo prosimy o stosowanie się do poniższych wytycznych:

Ø  w przypadku  przekazania do Gothaer aneksu zmieniającego właściciela obligatoryjnie należy załączyć  dokument potwierdzający  przeniesienie własności;

Ø  w przypadku wystawianych aneksów poza kompetencyjnych należy załączyć zgodę danego Biura na wystawienie aneksu;

Ø  w przypadku przekazania dokumentacji posprzedażowej przez upload Gonet należy zaindeksować dokument prawidłowym typem dokumentu i numerem polisy.

Przestrzeganie powyższego umożliwi realizację zadań w krótszym terminie bez konieczności dodatkowego kontaktu z Pośrednikami.

Informujemy również, że w przypadku konieczności ponownego przeliczenia składki na polisie Agent może dokonać rekalkulacji za pośrednictwem systemu GoNet korzystając ze ścieżki sprzedaży.

Wystawienie własnych polis przez Agenta

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się polisy, które Pośrednicy wystawili sami sobie.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym art. 4 pkt. 1) określającymi czynności agencyjne, taka umowa jest nieważna.

Ubezpieczającemu należy zwrócić składkę w pełnej wysokości oraz wygasić polisę.

Proszę o przypomnienie Agentom, gdzie powinni się zgłosić, aby zawrzeć własne umowy ubezpieczenia. Jeśli Pośrednicy korzystają ze specjalnej zniżki, która wyklucza prowizje, polisy powinien wystawić zespół Małgorzaty Danielak w przeciwnym wypadku polisę może wystawić inny

Agent.

Z poważaniem,

Zespół Gothaer TU S.A.

tel. 22 469 67 67 – infolinia dedykowana Agentom

www.gothaer.pl